Мексика для России общепризнанно является одним из ключевых латиноамериканских партнеров по различным направлениям. Результаты двустороннего экономического сотрудничества свидетельствуют о растущем числе коммерческих сделок и совместных проектов. Несмотря на сильнейшее влияние на эту страну со стороны США, динамика торговли России с Мексикой демонстрирует более высокие темпы по сравнению с другими странами Латинской Америки.
Мексика известна в России своей продукцией автомобилестроения, товарами легкой промышленности и сельского хозяйства. Доверие мексиканских предпринимателей к российскому рынку подтверждается примерами их производственных инвестиций в Россию. В свою очередь продукция российских компаний присутствует на мексиканском рынке химических веществ, электроэнергии, сталелитейного оборудования, вертолетов и самолетов.
Несмотря на позитивную тенденцию развития двусторонних связей, выход российских компаний на мексиканский рынок осложняется рядом факторов. Во-первых, это слабо диверсифицированная структура предложения российской продукции, недостаточно обеспеченная современной институциональной системой продвижения и поддержки национального экспорта. Кроме того, это серьезная конкуренцией со стороны иностранных компаний, пользующихся преференциями в рамках соглашений свободной торговли, которые Мексика имеет с 52-мя государствами, но не с Россией.
Совпадение позиции нового мексиканского руководства [1] с позицией России по венесуэльскому кризису не только повысило уровень интереса в нашей стране к Мексике с точки зрения взаимодействия в международном политическом диалоге, но и стало сигналом возможности расширения двусторонних торгово-экономических отношений. Сложившаяся практика российско-мексиканского сотрудничества уже определила широкие границы деловых отношений, которые условно можно назвать «от лепешек до спутников», учитывая строительство предприятия по производству лепешек мексиканской компанией «Грума» в Московской области и реализацию совместного проекта по проектированию и изготовлению малых спутников для мониторинга земной поверхности. В этих рамках стоит рассмотреть, как развивается данное сотрудничество и какие есть у него среднесрочные перспективы.
Рост товарооборота
В последнее десятилетие на фоне сокращения товарооборота России с крупными латиноамериканскими партнерами — Аргентиной и Бразилией — российско-мексиканские торгово-экономические отношения развивались по нарастающей. Статистика обеих стран отражает тенденцию роста двусторонней торговли. По данным Министерства экономики Мексики, в 2009 г. товарооборот с Россией составил 508 млн долл., а в 2017 г. — 1,7 млрд долл. За этот период экспорт мексиканских товаров в Россию увеличился с 39 млн долл. до 256 млн долл., вырос и импорт товаров российского происхождения — с 469 млн долл. до 1 461 млн долл.
Согласно российской статистике, с 2007 по 2017 гг. товарооборот между двумя странами увеличился в 3,4 раза. По итогам этого периода российско-мексиканский товарооборот составил 2,5 млрд. долл., превысив аналогичный показатель 2016 г. на 45%. При этом российский экспорт составил 1,5 млрд долл., а импорт — 956,6 млн долл. В 2017 г. Мексика заняла 43-е место среди внешнеторговых партнеров России, и в целом доля этой страны в совокупном внешнеторговом обороте России составила 0,4%. За январь-ноябрь 2018 г. товарооборот между Россией и Мексикой также увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при том что российский экспорт вырос на 37,8%, а импорт увеличился на 1,7%. Расхождения в статистических данных по двусторонней торговле существенны и объясняются отклонениями от общепринятых в международной практике методологических положений учета экспорта и импорта.
На фоне роста российского экспорта в Мексику происходит и изменение его структуры. Так, в период с 2013 по 2017 гг. доля поставок металлов и металлических изделий увеличилась с 50,5% до 79,4%, доля продукции химической промышленности уменьшилась с 22,8% до 12,3%, сократились поставки минеральных продуктов. Удельный вес в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился с 5,2% до 4,5%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — с 1,7% до 1,5%. Основными экспортными товарами остаются полуфабрикаты из железа или нелегированной стали; прокат плоский из железа; минеральные удобрения; пшеница; необработанный алюминий. Все товары российского происхождения, экспортируемые в Мексику, попадают под общую тарифную таможенную сетку. Отдельные таможенные пошлины, установленные мексиканскими властями (например, на зерновые культуры), являются значительным препятствием для расширения поставок данного вида российской продукции на мексиканский рынок.
Основные импортные товары из Мексики — это части и принадлежности моторных транспортных средств; легковые автомобили; приборы и устройства, применяемые в медицине; вычислительные машины и их блоки; руды; аппараты для телефонной и телеграфной связи; алкогольные и безалкогольные напитки.
Одним из ограничений двусторонней торговли является применение Мексикой антидемпинговых мер в отношении российской металлопродукции, в том числе холоднокатаного и горячекатаного стального листа в рулонах.
Нулевые инвестиции
Российско-мексиканское взаимодействие в инвестиционной сфере не коррелирует с высокой динамикой двусторонней торговли. Российские инвестиции в эту страну остаются практически «нулевыми» — в 2017 г. из России в Мексику поступил всего лишь миллион долларов прямых инвестиций, при том что Мексика получила 31 726 млн долл., что составило 19,6% совокупных ПИИ латиноамериканского региона. Исходя из этого, Мексика входит в основную группу стран с наибольшим притоком ПИИ, занимая 2-е место среди государств Латинской Америки.
Российские инвесторы пока не рассматривали долгосрочные возможности мексиканского рынка, который предлагает иностранным инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности. Низкий риск включает в себя гарантированный доступ на рынок, легальность и чёткие правила, макроэкономическую и политическую стабильность. Высокая доходность капиталовложений определяется растущим внутренним рынком, доступом к высококачественным средствам производства по разумным ценам, хорошим обслуживанием и низкими затратами, а также обширной сетью соглашений о взаимной защите инвестиций и договоров о свободной торговле. Мексика сохраняет привлекательность для международных инвесторов, несмотря на влияние ряда отрицательных факторов — организованную преступность, коррупцию, бюрократию, низкий уровень образования большей части населения и социальное расслоение.
Поступления мексиканских инвестиций в российскую экономику также незначительны. В 2016 г. из Мексики в Россию поступили 7 млн долл. [2] В 2010 г. зафиксирован наибольший объем ПИИ, поступивших из Мексики — 86 млн долл., которые были направлены в обрабатывающую промышленность России. Несмотря на незначительные объемы взаимных капиталовложений, отмечается ряд успешных примеров мексиканского инвестирования в Россию. Так, компания «Немак» из мексиканского штата Нуэво-Леон построила в Ульяновской области завод по производству алюминиевых блоков для автомобильных двигателей. Общий объем инвестиций компании «Немак» в реализацию проекта в Ульяновске составил 2 млрд руб. Производственная мощность завода — 500 тыс. деталей в год (1-й этап), в дальнейшем планируется увеличение мощности до миллиона деталей в год.
Опыт в энергетике
Наиболее заметным направлением российско-мексиканского сотрудничества является энергетика. При участии российской компании ОАО «Силовые машины» были построены две гидроэлектростанции в мексиканском штате Наярит и одна в штате Халиско. На ГЭС «Агуамильпа» поставлены три генератора по 335 МВт каждый, 11 однофазных трансформаторов. ПАО «Силовые машины» выступало в консорциуме с фирмами «Сименс» (Германия) и «Фест Альпине» (Австрия), которые поставляли остальное оборудование для ГЭС. Эта станция успешно работает уже более 20-ти лет. Основным заказчиком ПАО «Силовые машины» на протяжение более чем двух десятилетий является мексиканская государственная компания «Федеральная комиссия по электроэнергии» (CFE). Однако, начиная с 2014 г., CFE стала изменять финансовые схемы контрактов, привлекать местное финансирование и кредиты Межамериканского банка развития, в который Россия не входит [3]. Поэтому автоматически ПАО «Силовые машины» не может принимать участия в этих торгах. Учитывая опыт работы в Мексике ПАО «Силовые машины», для отечественных компаний остаются перспективы в проектах производства электроэнергии, сооружения линий электропередачи и поставки отдельных видов оборудования. Речь идет, например, о российском ООО «Аркасил СК», поставлявшем высоковольтную арматуру в эту страну.
Перспективы в нефтегазовой сфере
Мексика является одним из крупнейших в мире производителей нефти, импортеров газа и нефтепродуктов, а также производителей и потребителей электроэнергии. В 2013 г. началась энергетическая реформа, которая демонополизировала данную сферу, дала частному и иностранному капиталу доступ к участию практически во всех процессах — от добычи углеводородов до их продажи. Помимо государственных компаний «Пемекс» и «Федеральная комиссия по электроэнергии», в этой сфере начали работать крупные ТНК, в том числе российское ПАО «Лукойл», а также сотни местных и иностранных компаний. Тем не менее реформа не принесла быстрых положительных результатов, но лишь спровоцировала ряд управленческих и финансовых проблем в государственной компании «Пемекс» и привела к дальнейшему сокращению добычи нефти в стране с 2,5 млн баррелей в сутки в 2013 г. до 1,8 млн баррелей в сутки в 2018 г. [4]
Новое правительство Мексики во главе с президентом А. М. Лопесом-Обрадором 15 декабря 2018 г. представило свой план спасения нефтяной компании «Пемекс» и восстановления уровня добычи нефти. Так, согласно официальному заявлению, в 2019 г. этой компании для наращивания добычи будут дополнительно выделены около 3,6 млрд долл. «Мы собираемся инвестировать там, где мы знаем, что есть нефть, и ее добыча обходится нам дешевле. По необъяснимым причинам, иногда государственные инвестиции направляются туда, где нет нефти или нет прибыли, где нет бизнеса для нации», — заявил президент Мексики А. М. Лопес-Обрадор во время презентации плана. «Теперь мы собираемся инвестировать в разведку, в бурение скважин на суше и на мелководье в районах Веракрус, Табаско, Кампече», — добавил он. Стратегия предполагает выход на производство 2,4 млн баррелей в сутки к 2024 г.
Несмотря на вероятные изменения и возможность возникновения необходимости пересмотра результатов ряда проведенных конкурсов, процесс перемен в нефтедобывающей сфере Мексики уже не остановить. Рыночные отношения сформировались, а вовлеченность в них частного и иностранного капитала лишь подтверждает необратимость перемен. В сложившихся условиях открываются широкие возможности для компании «Пемекс» в области предоставления услуг и поставки оборудования для разведки нефтеносных участков, оптимизации добычи и переработки. В этих проектах могли бы успешно конкурировать российские компании, поставщики оборудования и услуг.
Успехи в поставках авиатехники
Наиболее ярким примером экспорта российской высокотехнологичной продукции являются поставки мексиканской компании «Интерджет» самолетов «Сухой Суперджет 100». Мексика является единственной страной в мире, где эксплуатируется значительное количество самолетов этого типа российского производства — 22 единицы. Учитывая ускоренный рост авиационных перевозок в Мексике (в 2017 г. на внутренних и международных направлениях было перевезено более 89,6 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат 2016 г.), можно ожидать увеличение поставок российских самолетов в эту страну.
В Мексике хорошо зарекомендовала себя и продукция холдинга «Вертолеты России», в частности российские вертолеты Ми-17/Ми-17-1В, поставленные для местного военного ведомства. В ближайшие годы ожидается появление в Мексике российских вертолетов «Ансат», которые будут использованы для ВИП-перевозок, обслуживания корпораций, санитарно-медицинских полетов, а также при пожаротушении.
Автомобильный хаб
Мексика сформировала сильную сеть дистрибуторов и поставщиков, а также технологическую базу для производства автокомпонентов, что создает благоприятные условия для организации новых производств автомобилей для внутреннего рынка и экспорта. Учитывая эти факторы, министр промышленности и торговли Российской Федерации Д. Мантуров в ходе визита в Мексику в октябре 2017 г. предложил рассматривать мексиканскую платформу в качестве одной из конкурентных площадок для создания индустриального хаба российских автомобилей для поставок на латиноамериканский рынок.
Уже есть примеры поставок в Мексику российских автомобилей «Урал», внедорожников «УАЗ Хантер», мотоциклов «Урал». «Группа ГАЗ» изучает возможность продажи коммерческих автомобилей мексиканским крупным операторам перевозок, а также вероятность участия в модернизации общественного транспорта страны.
Сельское хозяйство
За последние десятилетия Мексика превратилась в одного из крупнейших производителей, экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В 2017 г. их объем экспорта достиг 36 млрд долл. В рамках диверсификации импорта отдельных продуктов питания Россия может рассматривать Мексику как потенциального поставщика, расширяя уже имеющиеся примеры поставок на наш рынок мексиканских фруктов, ягод, специй и другой сельскохозяйственной продукции.
Учитывая крупные объемы импорта Мексикой зерновых (импорт пшеницы ежегодно составляет около 4,5 млн т), Россия увеличивает объемы поставок зерновых и продуктов их переработки. В 2016 г. Россией в Мексику было поставлено более 465 тыс. т пшеницы, а за период январь–ноябрь 2018 г. — уже 963,9 тыс. т.
Одним из наиболее востребованных в Мексике импортируемых продуктов для сельского хозяйства являются удобрения. Потребление удобрений оценивается в среднем в 3,9 млн т в год, из которых более 80% покрываются за счет импорта. Основным поставщиком калийных удобрений (около 36% местного рынка) является «Уралкалий».
В Мексике сформировался емкий рынок сельскохозяйственной техники. Количество тракторов составляет приблизительно 240 тыс. единиц, из которых около 50% практически исчерпали свой ресурс и нуждаются в комплексном ремонте или замене. Ежегодная потребность мексиканского рынка в тракторах составляет около 18 тыс. единиц. Несмотря на высокий уровень конкуренции на мексиканском рынке сельскохозяйственной техники, а также на присутствие крупных игроков, долго работающих в этой стране, российская техника таких производителей как «Группы Ростсельмаш» или ООО «Концерна “Тракторные заводы”» сможет найти своих покупателей в Мексике при условии применения гибкой стратегии.
***
В целом Мексика для России общепризнанно является одним из ключевых латиноамериканских партнеров по различным направлениям. Результаты двустороннего экономического сотрудничества свидетельствуют о растущем числе коммерческих сделок и совместных проектов. Несмотря на сильнейшее влияние на эту страну со стороны США, динамика торговли России с Мексикой демонстрирует более высокие темпы по сравнению с другими странами Латинской Америки.
Мексика известна в России своей продукцией автомобилестроения, товарами легкой промышленности и сельского хозяйства. Доверие мексиканских предпринимателей к российскому рынку подтверждается примерами их производственных инвестиций в Россию. В свою очередь продукция российских компаний присутствует на мексиканском рынке химических веществ, электроэнергии, сталелитейного оборудования, вертолетов и самолетов.
Несмотря на позитивную тенденцию развития двусторонних связей, выход российских компаний на мексиканский рынок осложняется рядом факторов. Во-первых, это слабо диверсифицированная структура предложения российской продукции, недостаточно обеспеченная современной институциональной системой продвижения и поддержки национального экспорта. Кроме того, это серьезная конкуренция со стороны иностранных компаний, пользующихся преференциями в рамках соглашений свободной торговли, которые Мексика имеет с 52-мя государствами, но не с Россией.
1. См.: Школяр Н.А. Мексика: к новой повестке внешнеэкономических отношений. Латинская Америка, 2018, № 10.
2. Центральный банк Российской Федерации. https://www.cbr.ru/
3. См.: Школяр Н.А. Межамериканский банк развития: опыт регионального финансирования. Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2003. № 70, № 71-72
4. См.: Школяр Н.А. Проблемы реформирования нефтяной промышленности Мексики. Латинская Америка, 2016, № 11.
Латинская Америка стала одним из регионов, куда устремились российские предприниматели после начала «спецоперации» России на Украине. Среди наиболее популярных направлений оказалась Мексика. Forbes разобрался, почему эта страна не пользовалась спросом у российских предпринимателей прежде, кто и зачем едет туда сейчас и с какими трудностями там придется столкнуться
В начале марта сооснователь бразильской онлайн-школы цифровых профессий EBAC Online Андрей Анищенко опубликовал пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), где рассказал об идее построить «группу российских IT-сервисов» в Латинской Америке. Задумку он объяснил потенциалом местного рынка, где проживают более 500 млн человек, но нет качественных сервисов. «[В Латинской Америке] банально нет сильных локальных CRM (систем управления взаимоотношениями с клиентами. — Forbes), а иностранные, в том числе от российских ребят, не дотягивают в части локализации, партнеров, сервиса», — писал предприниматель.
Под публикацией появились несколько десятков комментариев с вопросами о регионе. Это привело Анищенко к идее запустить акселератор, который помогал бы российским стартапам выходить на латиноамериканский рынок.
Идею по запуску инкубатора пришлось временно отложить — сейчас много времени уходит на EBAC Online, признается Анищенко в разговоре с Forbes. Но она послужила отправной точкой для создания Telegram-чата Latam Business, где российские предприниматели обмениваются информацией о работе в странах Латинской Америки. Сейчас в нем состоят более 1300 человек.
По словам одного из участников чата и основателя платформы для автоматизации программ лояльности Loyalme Константина Родченко, за последние два месяца в Telegram образовалось несколько похожих чатов и все они «кипят». «У российских предпринимателей много энтузиазма по поводу этого региона», — отмечает Родченко.
По данным The Economist, Латинская Америка — один из самых быстрорастущих регионов мира. С 2015 года объем инвестиций в него увеличился в 10 раз — больше, чем в Азии, Европе или США. А объем венчурного капитала, вложенного в латиноамериканский регион, с 2019 по 2021 год вырос в четыре раза, до $20 млрд. Сейчас в регионе 27 «единорогов» (компаний с оценкой в $1 млрд и выше), тогда как еще в 2018 году их было всего четыре, пишет The Economist.
По наблюдениям сооснователя EBAC Online Александра Аврамова, больше всего внимание русскоязычных фаундеров сейчас привлекают Бразилия и Мексика как два самых крупных латиноамериканских рынка. Но если Бразилия была популярна у предпринимателей из России и прежде, то Мексика почти не пользовалась спросом, в том числе из-за негативной новостной повестки, говорят собеседники Forbes. Кто выбирает эту страну сейчас, как зарегистрировать там компанию и к чему быть готовым?
Бешеный поток
Еще несколько лет назад Мексику мало кто воспринимал как интересный регион для бизнеса. Сюда приезжали единицы, которые друг друга знали, рассказывает Станислав Минайченко, бывший технический директор международного направления платежной системы Qiwi, а сейчас — IT-директор в мексиканской компании Urgy Multiservicios по поиску исполнителей на различные услуги, который восемь лет живет в Мексике. Это подтверждает IT-специалист в американской финтех-компании B9 Олег Осипов, который живет в Мексике с 2016 года. По его словам, в Мексику из России переезжали в основном женщины, которые выходили замуж за мексиканцев. А специалисты, в том числе в сфере IT, приезжали в регион в основном на зимовку.
Ситуация начала меняться в 2019 году, когда на латиноамериканский рынок вышел японский инвестиционный фонд SoftBank, пишет The Economist. За ним подтянулись и другие инвестиционные фонды, которые стали вкладываться в том числе в мексиканские стартапы.
Миграция в страну усилилась в 2020 году, с началом пандемии, так как Мексика одна из немногих оставалась открытой для въезда, уверяют собеседники Forbes. Основной поток шел из США — в страну приезжали американские инвесторы, фаундеры и управленцы. «Они начали вкладываться в местные стартапы, запускать собственные, активно консультировать — все это привело к сильному росту [локального рынка]», — уверяет Осипов. Тренд продолжился в следующем году: в 2021-м в мексиканские стартапы инвестировали $10 млн венчурного капитала, что в пять раз больше, чем в 2020 году, писал Latina Republic со ссылкой на американский The Entrepreneur.
Благодаря этому за два года с начала пандемии коронавируса в стране образовалось восемь «единорогов». Первый стартап, маркетплейс по перепродаже подержанных автомобилей Kavak, достиг оценки $1,15 млрд в октябре 2020 года, когда получил $400 млн инвестиций от SoftBank, фонда DST Global российского миллиардера Юрия Мильнера и американского Greenoaks Capital. Затем, в 2021 году, «единорогами» стали криптообменник Bitso, финтех-сервисы GBM (основан еще в 1992 году), Clip, Konfio и Clara, разработчик верификационных систем для банков, отелей и больниц Incode и агрегатор площадок для электронной торговли Merama.
При этом у российского бизнеса страна в то время не пользовалась популярностью, уверяет Минайченко: «Бизнес стремился в США, а не на развивающиеся рынки Латинской Америки». Мешали разница во времени (порядка восьми часов по сравнению с Москвой), а также вопросы безопасности, считает он: «Что долгое время вредило репутации Мексики и до сих пор продолжает, так это новостная повестка. Очень часто в новости вылетает информация о том, как в каком-нибудь глухом месте произошло убийство или ссора наркокартелей, и это подается как нечто происходящее по всей Мексике».
Интерес к стране заметно увеличился после начала «спецоперации»*, когда российские предприниматели стали массово перебираться за рубеж, уверяют собеседники Forbes. В последние три месяца поток бизнеса в Мексику стал «бешеным», говорит Минайченко: «Прилетело очень много стартапов. Везде начинают организовывать тусовки, много чатов».
По словам источника Forbes, развивающего бизнес на рынке Мексики, в страну, в частности, выходит «Яндекс» под своим международным брендом Yango. Ранее стало известно, что компания начала развивать сервис доставки Yango Delivery в Чили и намерена запустить услугу в Перу. О поиске сотрудника в Мехико также писал глава Yango Delivery в латиноамериканском регионе Григорий Погосян (занимает этот пост с сентября 2021 года) в своем профиле в Linkedin. В «Яндексе» отказались комментировать возможный запуск в Мексике. В эту же страну, как рассказывает источник Forbes, релоцирует своих сотрудников из России IT-компания EPAM, основанная в США белорусскими предпринимателями. В EPAM также отказались от комментариев.
Осипов признает, что интерес предпринимателей и специалистов к Мексике не сравним с интересом к Армении и Грузии, но заметен: «Если раньше мы тут знали всех [русскоязычных стартаперов и IT-специалистов], то сейчас много незнакомых лиц».
Отправная точка
По наблюдениям Осипова, страной интересуются в основном российские стартапы, которые рассчитывают получить инвестиции из США: «Мексика как юрисдикция более понятна для американских инвесторов, чем Грузия или Армения». К тому же последние воспринимаются инвесторами как рискованные, так как больше связаны с Россией, считает Осипов.
Из-за близости к США и возможности привлечь американские инвестиции Мексику для развития бизнеса выбрал, к примеру, Константин Родченко из Loyalme. До начала спецоперации 90% выручки его компании приносили продажи в России. Технологией Loyalme пользовались крупные международные бренды — L’Oreal, Vichy, Dior и так далее. После приостановки деятельности большинства из них в России команда начала искать новых клиентов среди российских компаний, а также изучать международные рынки. Помимо близости к Штатам, в Мексике предпринимателя привлекла дешевая рабочая сила, цены на жилье и продукты, которые сопоставимы с московскими, а также «нейтральное отношение к русским».
Страна интересна и тем предпринимателям, кто интересуется испаноязычным рынком и планирует развивать бизнес и в других испаноязычных странах. По словам Александра Аврамова из EBAC Online, Мексика — второй по величине латиноамериканский рынок после Бразилии. Из нее легче масштабировать проект на другие испаноязычные рынки, в том числе в Колумбию, Аргентину и Чили, говорит он.
Как отправную точку на пути в другие испаноязычные страны Мексику для развития своей компании OpenMind выбрала Мария Фролова, победительница рейтинга 30 самых перспективных молодых россиян до 30 лет в категории «Социальные практики». Она разрабатывает платформу, которая помогает HR-департаментам корпораций достигать целевых метрик (повышать вовлеченность команды и снижать текучесть персонала) через обучение детей сотрудников. Благодаря образовательным программам на площадке те могут понять, чем хотели бы заняться после школы. Фролова запустила OpenMind в 2021 году и за год заключила контракты с 19 российскими компаниями.
Предпринимательница признается, что сразу задумывала стартап как международную компанию, поэтому думала о расширение бизнеса еще до начала «спецоперации». Последняя это желание лишь ускорила, говорит она.
Чтобы найти наиболее перспективный рынок, в 2021 году команда стартапа проанализировала более 200 стран по нескольким критериям: численность населения, доля жителей в возрасте от 10 до 24 лет, темпы роста населения, средний уровень заработной платы, процент проникновения интернета и наиболее популярный способ входа в него (с мобильного телефона или компьютера). По итогам анализа, OpenMind выбрала для себя два наиболее перспективных направления — Индонезию и Латинскую Америку. Однако с первой страной стартап потерпел неудачу. Команда начала тестировать прототип продукта на потенциальных потребителях летом 2021 года. Но работу пришлось свернуть спустя пару недель, так как в стране произошел всплеск заболеваемости коронавирусом, вспоминает Фролова: «Нам тогда говорили в мягкой форме что-то вроде: «У нас все умирают, а вы предлагает обучение детей, для кого — не понятно».
После этого команда переориентировалась на Латинскую Америку. OpenMind изначально целилась в Мексику и Бразилию как лидеров в сегментах онлайн-образования в регионе. На них приходятся 16% и 39% рынка edtech в Латинской Америке, утверждает Фролова. Но страны отличаются объемами рынков и языком. Компания решила осваивать регион поэтапно и остановилась на Мексике.
С апреля 2022 года OpenMind начала проводить исследования локального рынка. В том же месяце стартап привлек инвестиции на тестирование гипотез и дальнейшее масштабирование от московской компании по разработке программного обеспечения. Название этой компании и сумму вложений Фролова не раскрывает. OpenMind уже нашла в мексиканскую команду двоих людей, которые говорят на испанском. Они будут отвечать за продажи. В конце мая стартап запустил первые пилотные программы.
Встать в очередь
По словам специалиста по мексиканскому праву и практикующего юриста Виктории Лесковец, один из возможных форматов выхода зарубежных компаний в Мексику — открыть филиал. Он предполагает, что компания не регистрирует отдельное местное юридическое лицо, но становится налоговым резидентом страны. Такая компания может вести операционную деятельность — открывать счета, заключать контракты с подрядчиками и партнерами, вести продажи и так далее.
Чтобы создать филиал, нужно собрать документы — устав материнской компании и свидетельство о регистрации юридического лица в родной стране. Их нужно заверить (если речь идет о России, то понадобится апостиль), перевести у местного сертифицированного специалиста на испанский язык и подать в Министерство иностранных дел (Secretaría de Relaciones Exteriores). Процесс регистрации филиала занимает около трех недель, говорит Лесковец.
По словам юриста, филиал никак не ограничен в правах, но местные органы воспринимают его хуже, чем локальное юридическое лицо: «Я думаю, это связано с консервативностью, ригидностью местных систем. Тут все привыкли к юридическим лицам и спотыкаются о бумаги, связанные с филиалами».
Лучший вариант, по мнению Лесковец, — зарегистрировать местное юридическое лицо. Если предприниматель хочет владеть компанией один, он может зарегистрировать в Мексике упрощенную акционерную компанию (Sociedades por Acciones Simplificadas или сокращенно SAS). Такое юридическое лицо также можно создать совместно с несколькими партнерами. Но зарегистрировать ее можно только на физических лиц (не юридических). Объем годового дохода SAS не должен превышать 5 млн песо (около $250 000). «Эта форма задумана для мелкого бизнеса вроде продуктового магазина или шиномонтажа», — уточняет юрист.
Под более крупный бизнес необходимо регистрировать акционерное общество (Sociedad Anónima) либо общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsabilidad Limitada). Зарегистрировать такие компании могут как физические, так и юридические лица. Главное условие — в составе акционеров должно быть не менее двух человек, рассказывает Лесковец: «Это могут быть лица любого гражданства. Распределение долей между партнерами тоже не имеет значения: можно делить пополам, можно 99% к 1%».
Для оформления юридического лица не нужно получать вид на жительство. Власти также не требуют включать в состав акционеров гражданина Мексики, если только иностранцы не планируют запускать бизнес в ключевых для государства сферах, уточняет юрист. «Есть сферы деятельности, которые зарезервированы только для мексиканцев, либо где допускается определенный процент иностранного участия — до 49% или до 30% в зависимости от сферы. Как правило, это отрасли, чувствительные для государственного бюджета, — нефтегазовая, телекоммуникационная, медиа, строительство дорог, аэропорты», — рассказывает Лесковец.
Открыть компанию можно у местного нотариуса. Если владельцы находятся за границей, то им нужно выбрать местного представителя, который сможет лично подать документы. Это может быть как гражданин Мексики, так и человек с видом на жительство. Регистрация юридического лица, как правило, занимает несколько недель, говорит Лесковец.
После регистрации локального юридического лица или открытия филиала необходимо получить налоговый номер — в налоговой (Servicio de administracion tributaria). Для этого нужно принести устав зарегистрированной компании, заверенный нотариусом. Необходимо также предоставить адрес компании. По словам Лесковец, для этого можно использовать домашний адрес либо снять виртуальный офис — место в коворкинге.
Этот процесс, по словам Лесковиц, занимает две–три недели, но может затянуться на несколько месяцев. Основная проблема — в длинных очередях в налоговую, рассказывает юрист: «Я, например, недавно помогала компании с русскоязычными основателями получить налоговый номер. И оказалась 500-й в очереди на его получение». Она отмечает, что из-за этой проблемы даже возник рынок перепродажи номерков в очереди.
Далее компании необходимо получить разрешение на наем сотрудников. Его выдает Мексиканский институт социального обеспечения (Instituto Mexicano del Seguro Social). Отдельно требуется получать разрешение на найм иностранцев — его выдает миграционная служба. Чтобы получить разрешение на трудоустройство специалиста из-за рубежа, нужно предоставить в ведомство бухгалтерскую отчетность за год (если компания только открыта и отчетности за год нет, то придется нанимать персонал через аутсорс-компанию), состав штатных сотрудников и обосновать потребность в иностранных специалистах, говорит Лесковец.
По словам юриста, в законе также есть положение, которое требует на каждого иностранного специалиста нанимать девять мексиканских. «Но это требование касается только ключевой деятельности компании. Скажем, если вы хотите нанять в сервис доставки российского программиста, вам не нужно нанимать еще девять мексиканских. А вот курьеров должно быть больше мексиканских, так как доставка — ключевое направление работы компании», — поясняет Лесковец.
Для стартапов предусмотрена отдельная организационная форма — SAPI (Sociedad anónima promotora de inversión). Она оптимальна для тех, кто хочет привлекать венчурный капитал, говорит юрист. Власти ввели ее еще в 2006 году, но популярностью она не пользовалась. В последние годы, с ростом инвестиционной активности в стране, ее стали использовать чаще. Как SAPI зарегистрирован, в частности, первый мексиканский «единорог» Kavak, рассказывает Лесковец.
SAPI можно зарегистрировать сразу либо трансформировать в него акционерное общество. Это делается через нотариуса, рассказывает юрист. В отличие от других организационно-правовых форм, в SAPI у миноритарных акционеров больше прав. «Акционер или группа акционеров с 10% акций могут созывать собрания, вносить вопросы в повестку собрания акционеров и имеют право назначить как минимум одного члена совета директоров и одного комиссара (внутреннего аудитора), — перечисляет она. — Миноритарии с 20% акций могут заблокировать решения собрания акционеров, с 15% акций — привлечь к гражданской ответственности менеджеров». В обычном акционерном обществе, как рассказывает Лесковец, для принятия подобных решений необходимо владеть от 25% до 33% акций.
Александр Аврамов и Андрей Анищенко, которые вывели EBAC Online в Мексику в 2021 году, выбирая форму запуска компании в Мексике, остановились на обществе с ограниченной ответственностью. «Такие компании воспринимаются [на рынке] как серьезные и стабильные. Там [в ООО] также можно увеличивать и уменьшать капитал в соответствии с потребностями бизнеса», — пояснила кантри-менеджер EBAC Online в Мексике Моника Гираулт. Запуск компании обошелся в 80 000 песо (порядка $4000). Эта сумма покрыла расходы на юриста, создание устава компании, регистрацию юрлица у нотариуса, подачу заявки на налоговый номер и регистрацию интеллектуальной собственности (бренда и логотипа).
Легкий шок
Ни Фролова, ни Родченко пока не определились с организационно-правовой формой. Но Родченко рассматривает запуск филиала. Он рассказывает, что для начала хочет убедиться, что его продукт соответствует потребностям мексиканского рынка, а зарубежного юрлица для этого достаточно. Пока Родченко проводит предварительное исследование рынка — изучает решения, которыми пользуются местные торговые компании, и объем спроса на услуги автоматизации программ лояльности. На это предприниматель закладывает два месяца.
Разобраться в особенностях местного рынка и бизнес-культуры Родченко помогает один из инвесторов Loyalme Гектор Баразза. С ним предприниматель познакомился во Франции во время прохождения акселератора Numa в 2017 году. По словам Родченко, Баразза — «образец мексиканского гостеприимства»: он встретил предпринимателя в аэропорту, купил местную сим-карту, продукты и даже медикаменты. «Все эти вещи он сделал заранее, чтобы нам [с семьей] было комфортно. И потом на протяжении нескольких дней ежедневно спрашивал, как мы себя чувствуем, куда собираемся пойти. Хотя этот человек — инвестор, управляющий несколькими медиакомпаниями, и ему есть чем заняться», — делится впечатлениями Родченко.
По словам предпринимателя, без местного помощника предпринимателю будет сложно сориентироваться. «Человек из Европы здесь поначалу испытывает легкий шок — тут кругом яркие насыщенные запахи, очень громкие грузовики, люди громко разговаривают», — перечисляет Родченко. К тому же в Мексике практически не знают английского языка. Даже менеджеры в бизнес-центрах и коворкингах могут говорить только по-испански, уверяет Родченко.
Фролова отмечает, что большинство сервисов, например по аренде еды или автомобилей, переведены на английский язык. В ресторанах и магазинах она часто использует онлайн-переводчик. При этом большинство специалистов, например, директора по персоналу, говорят по-английски. На этом языке говорят и многие клиенты и подрядчики OpenMind. «С английским здесь действительно слабо, но многие представители нашей аудитории на нем говорят», — рассказывает предпринимательница.
Другая особенность местного рынка — необходимость личного присутствия для тестирования гипотез стартапа, говорят собеседники Forbes. Удаленная работа не даст нужной глубины, отмечает Родченко из Loyalme: «Я, например, лично ходил в местный торговый центр и разговаривал с владельцами бутиков — спрашивал о том, какой софт они используют [для управления программами лояльности], а они не просто показали софт, но дали в нем покопаться». По наблюдениям Олега Осипова из B9, местные жители пытаются избегать трудностей, поэтому общению через онлайн-сервисы (например, Zoom) предпочитают личный контакт. «Мексиканцам важно, чтобы партнер находился в стране — тогда они поверят, что вы настроены серьезно и вам можно доверять», — уверяет Осипов.
Александр Аврамов рассказывает, что запуск в стране занял три месяца. Он также отмечает, что мексиканское подразделение развивается медленнее, чем бразильское. Причина в том числе в сложностях с поиском и обучением команды. Если в Бразилии на момент запуска EBAC Online уже работала одноименная офлайн-школа, где были необходимые специалисты, то в Мексике партнерам пришлось искать персонал с нуля. Сложности возникли и впоследствии, с уже найденными сотрудниками. По словам Аврамова, мексиканцев, в отличие от бразильцев, нужно больше контролировать и давать четкие инструкции по работе.
При этом предприниматель настроен позитивно. К маю 2022 года месячный объем продаж EBAC Online в Мексике превысил $100 000, а до конца года компания намерена увеличить показатель в два с половиной раза. «В Латинской Америке проект сложно раскачать, но как только он разогнался, его не остановить», — уверен Аврамов.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
Официальные связи между Россией и Мексикой установлены 11 декабря 1890 года, а дипломатические отношения между СССР и Мехико — 4 августа 1924 года. В 1930 году они были разорваны, а в 1942 году — восстановлены. После прекращения существования СССР Мексика признала Россию его государством-продолжателем. В 1997 году был подписан базовый политический документ — Декларация о принципах отношений и сотрудничества между Россией и Мексикой.
Между двумя государствами сложилась практика регулярных политических контактов на различных уровнях. В 2004 году состоялся первый в истории визит президента Российской Федерации в Мексику, за которым в 2005 году последовал ответный визит мексиканского президента в Россию.
Важное значение имели встречи президентов России и Мексики на форумах АТЭС в Шанхае (2001) и Сантьяго (2004), а также во время проведения саммитов «Группы восьми» (Эвиан (Франция)- 2003 год, Глениглс (Великобритания) — 2005 год); краткая беседа президентов двух стран состоялась в рамках саммита «Группы двадцати» в ноябре 2010 года в Сеуле (Республика Корея). Президент Мексики Энрике Пенья Ньето принял участие в саммите «Группы двадцати» 5-6 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге.
Министры иностранных дел России побывали с официальными визитами в Мехико в 1996, 2005 и 2010 годах, Мексики — посетили Россию в 1997, 2000, 2008 и 2011 годах. Главы внешнеполитических ведомств встречаются на многосторонних форумах.
Их встречи состоялись «на полях» сессий Генеральной Ассамблеи ООН в 2013, 2014 и 2015 годах.
В практику вошло проведение консультаций на уровне замминистров иностранных дел. Последняя состоялась 24 августа 2017 года, в ходе которой был проведен обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-мексиканского взаимодействия и актуальным темам международной повестки дня.
Важную роль в укреплении российско-мексиканских связей играют межпарламентские контакты. В июне 2008 году состоялся визит в Россию председателя Палаты депутатов Генерального конгресса Мексики. В июле 2010 года Москву посетила мексиканская делегация во главе с председателем Сената. В ходе визита в Мексику председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко 14-16 мая 2013 года прошли ее встречи с руководством Генерального конгресса, а также министром иностранных дел. Было подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации РФ и Палатой сенаторов Генерального конгресса Мексики.
В сентябре 2013 года в Палате депутатов Генконгресса Мексики была учреждена парламентская группа дружбы Мексика-Россия. В Госдуме России действует депутатская группа по связям с парламентом Мексики.
В ноябре 2013 года в Мексике с визитом находилась делегация Общественной палаты России.
Мексика является одним из важных торговых партнеров России в Латинской Америке. Действует Российско-мексиканская смешанная комиссия по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству (МПК), пятое заседание которой прошло 12-13 декабря 2011 года в Мехико. Ожидается, что шестое заседание состоится во втором полугодии 2017 года либо в I квартале 2018 года на территории Мексики.
Состояние торгово-экономических отношений между Россией и Мексикой в последние годы характеризовалось высокими темпами развития. В 2016 году товарооборот России с Мексикой составил около 1705,9 миллиона долларов (увеличение на 8,03% по сравнению с 2015 годом), в том числе российский экспорт — 1061,5 миллиона долларов и импорт — 644,4 миллиона долларов.
В структуре российского экспорта в Мексику основная доля поставок приходится на следующие товарные группы: металлы и изделия из них (76,27% от всего объема экспорта России в Мексику); продукция химической промышленности (10,17%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (7,94%); машины, оборудование и транспортные средства (2,40%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,58%); минеральные продукты (1,43%).
Структуру импорта из Мексики формируют такие группы товаров как машины, оборудование и транспортные средства (73,38% от всего объема импорта России из Мексики); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,96%); металлы и изделия из них (7,64%); продукция химической промышленности (5,59%). В основном Россия ввозит из Мексики части и принадлежности моторных транспортных средств, аппараты для телефонной и телеграфной связи, вычислительные машины и их блоки, приборы и устройства, применяемые в медицине, алкогольные и безалкогольные напитки, трубы, трубки и профили.
По данным ФТС, в январе-июне 2017 года товарооборот России и Мексики составил 1106,4 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 709,5 миллиона долларов, импорт — 396,9 миллиона долларов.
На мексиканском рынке имеют свои представительства российские компании: ГК «Ростехнологии» (продукция военного назначения), ОАО «Силовые машины» (энергомашиностроительная компания), ОАО «Лукойл» (нефтегазовая компания).
В рамках сотрудничества в энергетической сфере ОАО «Техснабэкспорт» осуществлял поставки низкообогащенного урана для мексиканской АЭС «Лагуна Верде», рассчитанные на период с 2011 по 2016 год. ОАО «Силовые машины» совместно с мексиканской компанией ICA завершили строительство ГЭС «Ла Йеска» в штате Халиско (Мексика).
Знаковым аспектом в торгово-экономических отношениях России с Мексикой является поставка российской стороной региональных самолетов «Сухой Суперджет 100» мексиканской компании «Интерджет». Руководство мексиканской компании подписало контракт на покупку 20 самолетов, затем их количество было увеличено до 30. По состоянию на февраль 2017 года, авиакомпании было передано 22 самолета.
С мексиканской стороны отмечалась активность в продвижении на российский рынок автозапчастей, национальной алкогольной и сельскохозяйственной продукции. Мексиканская компания «Семекс» в 2009 году открыла торговый дом для продаж цемента в России. Компания «Немак» в 2015 году открыла в Ульяновске завод по производству алюминиевых блоков для автомобильных двигателей. Всемирно известный производитель кукурузных лепешек мексиканская компания «Грума» имеет в Подмосковье два завода по производству лепешек. В 2016 году по франшизе «Кидзания» в Москве открылся детский образовательно-развлекательный парк, самый крупный в Европе.
В 2015 году в Москве открылось представительство агентства по продвижению экспорта «ПроМехико».
В июле 2015 года вступило в силу межправительственное соглашение между Россией и Мексикой о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, заключенное в декабре 2013 года.
Постепенно укрепляется взаимодействие между Россией и Мексикой в области исследования и использования космоса в мирных целях. В стадии согласования находится проект договора о двустороннем сотрудничестве в указанной сфере.
В рамках текущей деятельности было произведено два успешных запуска с космодрома Байконур в октябре 2011 и марте 2013 года ракетоносителями серии «Протон — М» мексиканских спутников связи «Кетсат — 1» и «Сатмекс — 8» соответственно, которые в настоящее время находятся под управлением заказчика.
В последнее десятилетие сотрудничество между Россией и Мексикой в военной и военно-технической сфере имело положительную тенденцию развития. На вооружении мексиканских министерств национальной обороны и военно-морского флота состоят российские вертолеты «Ми» различных модификаций, автомобили высокой проходимости «Урал», а также переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». Для обеспечения подготовки мексиканских летчиков Россией поставлены тренажерные комплексы, предназначенные для обучения пилотированию, а также отработки нештатных ситуаций с применением компьютерного моделирования.
Важной частью всего комплекса двустороннего взаимодействия остаются культурные связи. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном деле, в области кинематографии. В ноябре 2016 года в Мексике прошла Неделя российских фильмов, снятых молодыми режиссерами.
В 2017 году Мексика преподнесла в дар Всероссийскому музейному объединению музыкальной культуры имени М.И. Глинки 14 своих национальных музыкальных инструментов.
Представительство Россотрудничества в Мексике оказывает поддержку Мексиканской ассоциации русского языка по организации и обеспечению деятельности курсов русского языка, которые действуют в 15 университетских центрах страны.
Россия ежегодно предоставляет государственные стипендии для учебы мексиканских граждан в российских вузах.
Развивается сотрудничество в области туризма. Только за период с января по май 2017 года турпоток из России в Мексику вырос на 12,2% к уровню 2016 года. В свою очередь, Россия вызывает все больший интерес у мексиканских туристов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Они стали уезжать в Латинскую Америку после 24 февраля, в основном — в Мексику. При этом страна не пользовалась спросом у российских предпринимателей прежде. Кто и зачем едет туда сейчас?
Многие российские предприниматели после начала военной спецоперации России на территории Украины устремились в Латинскую Америку, в частности в Мексику. Об этом сообщил Forbes.
В начале марта Андрей Анищенко — сооснователь бразильской онлайн-школы цифровых профессий EBAC Online — поделился в соцсетях идеей построить группу российских IT-сервисов в Латинской Америке. Он отметил, что потенциал у рынка есть, а местные игроки слабые. Как потом написал бизнесмен, он думал, что сможет выбрать пять проектов и усилить их. В итоге меньше чем за сутки пользователи соцсети предложили ему около ста проектов.
Предприниматель решил, что, раз так много желающих, нужен акселератор, то есть институт поддержки стартапов, по пока времени на его создание нет. Зато в Telegram появился чат Latam Business, где предприниматели обсуждают работу в Латинской Америке — в основном в Мексике и Бразилии. Но в чате далеко не только представители IT.
Например, в сфере продвижения и консалтинга в Мексике работает партнер оператора дата-центров для размещения майнингового оборудования BWC Mining Роман Забуга. Сейчас он готовится выйти на рынок с новым криптопроектом. По его словам, у бизнеса в регионе огромный потенциал, там живут больше 500 млн человек, а это в три-четыре раза больше, чем в России.
Роман Забуга партнер оператора дата-центров для размещения майнингового оборудования BWC Mining
Если говорить конкретно о Мексике, раньше эта страна не пользовалась популярностью в основном из-за негативного новостного фона. В СМИ часто мелькали заметки о перестрелках в каком-нибудь районе и разборках наркокартелей, в результате которых погибли люди.
Все изменилось во времена пандемии, когда Мексика осталась одной из немногих открытых для въезда стран, и в нее потекли инвестиции, в частности из США. В итоге уже через два года после начала коронавируса в стране появились сразу восемь «единорогов», то есть стартапов стоимостью больше одного миллиарда долларов.
С юридической точки зрения начать бизнес в стране не сложно, отмечают эксперты. Можно открыть филиал или юрлицо, но в основном это нужно, чтобы рассчитываться с местными контрагентами. Некоторые опрошенные Business FM предприниматели работают на мексиканском рынке, но компании при этом зарегистрированы в США или Великобритании, потому что бизнес по большей части онлайн. Это касается и сферы маркетинга, говорит CEO маркетингового агентства B& K Владимир Богдан.
Владимир Богдан CEO маркетингового агентства B&K
Много предпринимателей в Мексике сейчас работают в сфере онлайн-образования. Бизнесмены из этой сферы рассказали Forbes, что их подразделение в Мексике развивается медленнее, чем в той же Бразилии, главная причина — персонал. Его пришлось искать с нуля, а потом с сотрудниками возникли сложности, их нужно больше контролировать и давать четкие инструкции по работе. Есть и другие национальные особенности, говорит основатель Remotecamp, лагеря и онлайн-школы для тех, кто работает удаленно, Антон Минковский.
Антон Минковский основатель Remotecamp
Участники рынка отмечают, что, как это обычно бывает с хайповыми темами, работает так называемая ошибка выжившего. Например, в сфере онлайн-образования на мексиканский рынок успешно зашли та же EBAC Online, сооснователь которой и предложил построить группу российских IT-сервисов в Латинской Америке, и еще пару игроков. И сейчас все смотрят на них и пытаются повторить. Но пройдет полгода-год, и все поймут, что это не так просто, как кажется.
Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?
Товарооборот
В последнее десятилетие на фоне сокращения товарооборота России с крупными латиноамериканскими партнерами — Аргентиной и Бразилией — российско-мексиканские торгово-экономические отношения развивались по нарастающей. Статистика обеих стран отражает тенденцию роста двусторонней торговли. По данным Министерства экономики Мексики, в 2009 г. товарооборот с Россией составил $508 млн, а в 2017 г. — уже $1.7 млрд. За этот период экспорт мексиканских товаров в Россию увеличился с $39 млн до $256 млн, вырос импорт товаров российского происхождения — с $469 млн до $1.461 млрд.
По российской статистике, с 2007 по 2017 гг. товарооборот между двумя странами увеличился в 3.4 раза. По итогам этого периода российско-мексиканский товарооборот составил $2.5 млрд. долл., превысив аналогичный показатель 2016 г. на 45%. При этом российский экспорт составил $1.5 млрд, а импорт — $956.6 млн. В 2017 г. Мексика заняла 43-е место среди внешнеторговых партнеров России, и в целом доля этой страны в совокупном внешнеторговом обороте России составила лишь 0.4%. За январь-ноябрь 2018 г. товарооборот между Россией и Мексикой также увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при том что российский экспорт вырос на 37.8%, а импорт увеличился на 1.7%. Расхождения в статистических данных по двусторонней торговле существенны и объясняются отклонениями от общепринятых в международной практике методологических положений учета экспорта и импорта.
На фоне роста российского экспорта в Мексику происходит и изменение его структуры. Так, в период с 2013 по 2017 гг. доля поставок металлов и металлических изделий увеличилась с 50.5% до 79.4%, доля продукции химической промышленности уменьшилась с 22.8% до 12.3%, сократились поставки минеральных продуктов. Удельный вес в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился с 5.2% до 4.5%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — с 1.7% до 1.5%. Основными экспортными товарами остаются полуфабрикаты из железа или нелегированной стали; прокат плоский из железа; минеральные удобрения; пшеница; необработанный алюминий. Все товары российского происхождения, экспортируемые в Мексику, попадают под общую тарифную таможенную сетку. Отдельные таможенные пошлины, установленные мексиканскими властями (например, на зерновые культуры), являются значительным препятствием для расширения поставок данного вида российской продукции на мексиканский рынок.
Основные импортные товары из Мексики — это части и принадлежности моторных транспортных средств; легковые автомобили; приборы и устройства, применяемые в медицине; вычислительные машины и их блоки; руды; аппараты для телефонной и телеграфной связи; алкогольные и безалкогольные напитки.
Одним из ограничений двусторонней торговли является применение Мексикой антидемпинговых мер в отношении российской металлопродукции, в том числе холоднокатаного и горячекатаного стального листа в рулонах.
Отсутствие инвестиций
Российско-мексиканские отношения в инвестиционной сфере не коррелируют с высокой динамикой двусторонней торговли. Российские инвестиции в эту страну остаются практически нулевыми — в 2017 г. из России в Мексику поступил всего лишь $1 млн прямых инвестиций, при том что Мексика получила $31.726 млрд, что составило 19.6% совокупных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) латиноамериканского региона. Исходя из этого, Мексика входит в основную группу стран с наибольшим притоком ПИИ, занимая 2-е место среди государств Латинской Америки.
Российские инвесторы пока не рассматривали долгосрочные возможности мексиканского рынка, который предлагает иностранным инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности. Низкий риск включает в себя гарантированный доступ на рынок, легальность и чёткие правила, макроэкономическую и политическую стабильность. Высокая доходность капиталовложений определяется растущим внутренним рынком, доступом к высококачественным средствам производства по разумным ценам, хорошим обслуживанием и низкими затратами, а также обширной сетью соглашений о взаимной защите инвестиций и договоров о свободной торговле. Мексика сохраняет привлекательность для международных инвесторов, несмотря на влияние ряда отрицательных факторов — организованную преступность, коррупцию, бюрократию, низкий уровень образования большей части населения и социальное расслоение.
Поступления мексиканских инвестиций в российскую экономику также незначительны. В 2016 г. из Мексики в Россию поступили $7 млн. В 2010 г. зафиксирован наибольший объем ПИИ, поступивших из Мексики — $86 млн, которые были направлены в обрабатывающую промышленность России. Несмотря на незначительные объемы взаимных капиталовложений, отмечается ряд успешных примеров мексиканского инвестирования в Россию. Так, компания «Немак» из мексиканского штата Нуэво-Леон построила в Ульяновской области завод по производству алюминиевых блоков для автомобильных двигателей. Общий объем инвестиций компании «Немак» в реализацию проекта в Ульяновске составил ₽2 млрд. Производственная мощность завода — 500 тыс деталей в год (1-й этап), в дальнейшем планируется увеличение мощности до 1 млн деталей в год.
Энергетика
Наиболее заметным направлением российско-мексиканского сотрудничества является энергетика. При участии российской компании ОАО «Силовые машины» были построены две гидроэлектростанции в мексиканском штате Наярит и одна в штате Халиско. На ГЭС «Агуамильпа» поставлены три генератора по 335 МВт каждый, 11 однофазных трансформаторов. ПАО «Силовые машины» выступало в консорциуме с фирмами «Сименс» (Германия) и «Фоест Альпине» (Австрия), которые поставляли остальное оборудование для ГЭС. Эта станция успешно работает уже более 20-ти лет. Основным заказчиком ПАО «Силовые машины» на протяжение более чем двух десятилетий является мексиканская государственная компания «Федеральная комиссия по электроэнергии» (CFE). Однако, начиная с 2014 г., CFE стала изменять финансовые схемы контрактов, привлекать местное финансирование и кредиты Межамериканского банка развития, в который Россия не входит. Поэтому автоматически ПАО «Силовые машины» не может принимать участия в этих торгах. Учитывая опыт работы в Мексике ПАО «Силовые машины», для отечественных компаний остаются перспективы в проектах производства электроэнергии, сооружения линий электропередачи и поставки отдельных видов оборудования. Речь идет, например, о российском ООО «Аркасил СК», поставлявшем высоковольтную арматуру в эту страну.
Нефтегазовая сфера
Мексика является одним из крупнейших в мире производителей нефти, импортеров газа и нефтепродуктов, а также производителей и потребителей электроэнергии. В 2013 г. началась энергетическая реформа, которая демонополизировала данную сферу, дала частному и иностранному капиталу доступ к участию практически во всех процессах — от добычи углеводородов до их продажи. Помимо государственных компаний «Пемекс» и «Федеральная комиссия по электроэнергии», в этой сфере начали работать крупные ТНК, в том числе российское ПАО «Лукойл», а также сотни местных и иностранных компаний. Тем не менее реформа не принесла быстрых положительных результатов, но лишь спровоцировала ряд управленческих и финансовых проблем в государственной компании «Пемекс» и привела к дальнейшему сокращению добычи нефти в стране с 2.5 млн баррелей в сутки в 2013 г. до 1.8 млн баррелей в сутки в 2018 г.
Новое правительство Мексики во главе с президентом Лопесом Обрадором 15 декабря 2018 г. представило свой план спасения нефтяной компании «Пемекс» и восстановления уровня добычи нефти. Так, согласно официальному заявлению, в 2019 г. этой компании для наращивания добычи будут дополнительно выделены около $3.6 млрд. «Мы собираемся инвестировать там, где мы знаем, что есть нефть, и ее добыча обходится нам дешевле. По необъяснимым причинам, иногда государственные инвестиции направляются туда, где нет нефти или нет прибыли, где нет бизнеса для нации», — заявил президент Мексики А. М. Лопес-Обрадор во время презентации плана. «Теперь мы собираемся инвестировать в разведку, в бурение скважин на суше и на мелководье в районах Веракрус, Табаско, Кампече», — добавил он. Стратегия предполагает выход на производство 2.4 млн баррелей в сутки к 2024 г.
Несмотря на вероятные изменения и возможность возникновения необходимости пересмотра результатов ряда проведенных конкурсов, процесс перемен в нефтедобывающей сфере Мексики уже не остановить. Рыночные отношения сформировались, а вовлеченность в них частного и иностранного капитала лишь подтверждает необратимость перемен. В сложившихся условиях открываются широкие возможности для компании «Пемекс» в области предоставления услуг и поставки оборудования для разведки нефтеносных участков, оптимизации добычи и переработки. В этих проектах могли бы успешно конкурировать российские компании, поставщики оборудования и услуг.
Сотрудничество по авиационной технике
Наиболее ярким примером экспорта российской высокотехнологичной продукции являются поставки мексиканской компании Interjet самолетов Sukhoi SuperJet 100. Мексика является единственной страной в мире, где эксплуатируется значительное количество самолетов этого типа российского производства — 22 единицы. Учитывая ускоренный рост авиационных перевозок в Мексике (в 2017 г. на внутренних и международных направлениях было перевезено более 89.6 млн пассажиров, что на 10.3% превышает результат 2016 г.), можно ожидать увеличение поставок российских самолетов в эту страну.
В Мексике хорошо зарекомендовала себя и продукция холдинга «Вертолеты России», в частности российские вертолеты Ми-17 / Ми-17-1В, поставленные для местного военного ведомства. В ближайшие годы ожидается появление в Мексике российских вертолетов «Ансат», которые будут использованы для ВИП-перевозок, обслуживания корпораций, санитарно-медицинских полетов, а также при пожаротушении.
Автомобильная промышленность
Мексика сформировала сильную сеть дистрибуторов и поставщиков, а также технологическую базу для производства автокомпонентов, что создает благоприятные условия для организации новых производств автомобилей для внутреннего рынка и экспорта. Учитывая эти факторы, министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров в ходе визита в Мексику в октябре 2017 г. предложил рассматривать мексиканскую платформу в качестве одной из конкурентных площадок для создания индустриального хаба российских автомобилей для поставок на латиноамериканский рынок.
Уже есть примеры поставок в Мексику российских автомобилей «Урал», внедорожников «УАЗ Хантер», мотоциклов «Урал». «Группа ГАЗ» изучает возможность продажи коммерческих автомобилей мексиканским крупным операторам перевозок, а также вероятность участия в модернизации общественного транспорта страны.
Сельское хозяйство
За последние десятилетия Мексика превратилась в одного из крупнейших производителей, экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В 2017 г. их объем экспорта достиг $36 млрд. В рамках диверсификации импорта отдельных продуктов питания Россия может рассматривать Мексику как потенциального поставщика, расширяя уже имеющиеся примеры поставок на свой рынок мексиканских фруктов, ягод, специй и другой сельскохозяйственной продукции.
Учитывая крупные объемы импорта Мексикой зерновых (импорт пшеницы ежегодно составляет около 4.5 млн т), Россия увеличивает объемы поставок зерновых и продуктов их переработки. В 2016 г. Россией в Мексику было поставлено более 465 тыс т пшеницы, а за период январь–ноябрь 2018 г. — уже 963.9 тыс т.
Одним из наиболее востребованных в Мексике импортируемых продуктов для сельского хозяйства являются удобрения. Потребление удобрений оценивается в среднем в 3.9 млн т в год, из которых более 80% покрываются за счет импорта. Основным поставщиком калийных удобрений (около 36% местного рынка) является «Уралкалий».
В Мексике сформировался емкий рынок сельскохозяйственной техники. Количество тракторов составляет приблизительно 240 тыс единиц, из которых около 50% практически исчерпали свой ресурс и нуждаются в комплексном ремонте или замене. Ежегодная потребность мексиканского рынка в тракторах составляет около 18 тыс единиц. Несмотря на высокий уровень конкуренции на мексиканском рынке сельскохозяйственной техники, а также на присутствие крупных игроков, долго работающих в этой стране, российская техника таких производителей как «Группы Ростсельмаш» или ООО «Концерна Тракторные заводы» сможет найти своих покупателей в Мексике при условии применения гибкой стратегии.
В целом Мексика для России общепризнанно является одним из ключевых латиноамериканских партнеров по различным направлениям. Результаты двустороннего экономического сотрудничества свидетельствуют о растущем числе коммерческих сделок и совместных проектов. Несмотря на сильнейшее влияние на эту страну со стороны США, динамика торговли России с Мексикой демонстрирует более высокие темпы по сравнению с другими странами Латинской Америки.
Мексика известна в России своей продукцией автомобилестроения, товарами легкой промышленности и сельского хозяйства. В свою очередь продукция российских компаний присутствует на мексиканском рынке химических веществ, электроэнергии, сталелитейного оборудования, вертолетов и самолетов.
Несмотря на позитивную тенденцию развития двусторонних связей, выход российских компаний на мексиканский рынок осложняется рядом факторов. Во-первых, это слабо диверсифицированная структура предложения российской продукции, недостаточно обеспеченная современной институциональной системой продвижения и поддержки национального экспорта. Кроме того, это серьезная конкуренция со стороны иностранных компаний, пользующихся преференциями в рамках соглашений свободной торговли, которые Мексика имеет с 52-мя государствами, но не с Россией.
Николай Школяр, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник ИЛА РАН